Pomoc maszfakture.pl
3.1.2 Zapraszanie kontrahentów
Aby w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez maszfakture.pl, strony wymieniające się dokumentami handlowymi muszą być użytkownikami aplikacji maszfakture.pl. Proces zapraszania kontrahentów przebiega według następującej procedury:
-
- Menu Kontrahenci
Menu Kontrahenci zawiera listę wszystkich firm pobranych z systemu handlowego. Lista będzie ulegać aktualizacji wraz z dodawaniem każdego nowego kontrahenta do systemu handlowego.
-
- Zaproszenie do maszfakture.pl
Wybranie dowolnej pozycji z listy kontrahentów wyświetli po prawej stronie pole z danymi danego klienta. U dołu tego pola znajduje się przycisk [Zaproś do maszfakture.pl].
Po kliknięciu w przycisk [Zaproś do maszfakture.pl] na ekranie pojawi się okienko z prośbą o wpisanie adresu e-mail zapraszanego klienta. Jeśli w systemie handlowym został wprowadzony adres e-mail klienta, program maszfakture.pl pobierze go automatycznie. Poniższa grafika przedstawia ręcznie wpisany adres e-mail kontrahenta.
-
- Zmiana statusu
Po wysłaniu zaproszenia zmianie ulegnie status w kolumnie [Zarejestrowany w maszfakture.pl], co przedstawia poniższa grafika.
Po prawidłowym zarejestrowaniu się kontrahenta w aplikacji maszfakture.pl jego status ulegnie ponownej aktualizacji, co przedstawia poniższa grafika.