2.2.3 Zapraszanie klientów do obsługi księgowej

W celu zaproszenia klientów biura księgowego do obsługi księgowej w systemie maszfakture.pl należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

• • Menu Klienci biura

W celu zaproszenia klienta do obsługi księgowej w pierwszej kolejności należy przejść do menu [Klienci biura] zgodnie z poniższą grafiką.

• • Wybranie klienta

W kolejnym kroku należy wybrać firmę, do której chcemy wysłać zaproszenie. Następnie w panelu, który pojawi się po prawej stronie okna aplikacji, należy kliknąć przycisk [Zaproś w imieniu biura księgowego].

W przypadku wybrania klienta, który nie jest jeszcze zarejestrowany w systemie maszfakture.pl, proces zapraszania jest nieco inny. Poniższa grafika przedstawia zaznaczonego klienta, który nie ma konta w systemie maszfakture.pl. Następnie w panelu, który pojawi się po prawej stronie okna aplikacji, należy kliknąć przycisk [Zaproś w imieniu biura księgowego].

Po kliknięciu w przycisk [Zaproś w imieniu biura księgowego] na ekranie pojawi się okno [Zaproś do korzystania z systemu maszfakture.pl. W polu [Email] należy wpisać adres e-mail kontrahenta, na który zostanie wysłane zaproszenie do rejestracji. Jeśli w systemie handlowym został wprowadzony adres e-mail, to program maszfakture.pl pobierze go automatycznie.

W przykładzie wpiszemy adres e-mail ręcznie. Na koniec klikamy przycisk [Zatwierdź].

Po kliknięciu przycisku, w dolnej części panelu wyświetli się informacja o pomyślnym wysłaniu zaproszenia oraz ulegną zmianie statusy w kolumnie [Zarejestrowany w maszfakture.pl] na Zaproszony, oraz w kolumnie [Twój klient] na [Oczekujesz na akceptację Twojego biura księgowego]

• • Zmiana statusów

Po kliknięciu przycisku, w dolnej części panelu wyświetli się informacja o pomyślnym wysłaniu zaproszenia oraz zmianie ulegnie status w kolumnie [Twój klient] na [Oczekujesz na akceptację Twojego biura księgowego].

Od momentu rejestracji i akceptacji twojego biura będziesz mógł importować faktury od danego klienta, o czym zostaniesz poinformowany poprzez kolejną zmianę statusu – ikona w kolumnie [Twój klient] zmieni status na [Klient Twojego biura księgowego].

• • Zmiana na liście firm

Aktualizacji ulegnie również lista klientów biura dostępna po kliknięciu [Zmień], na której chcesz pracować. Pamiętaj, że liczba klientów biura, których możesz obsługiwać za pomocą systemu maszfakture.pl, uwarunkowana jest wybranym przez Ciebie abonamentem.