Pomoc maszfakture.pl
4.2.1 Menu Pulpit
Poniższe grafiki przedstawiają najważniejsze elementy portalu maszfakture.pl. Po zalogowaniu się na swoje konto zostaniemy przeniesieni na Pulpit (ang. Dashboard), który składa się z następujących elementów:
-
- Sekcja Podsumowanie faktur
Wyświetlana jest w niej całkowita ilość przesłanych i otrzymanych faktur między kontrahentami oraz biurem księgowym, którzy korzystają z systemu maszfakture.pl. Prezentowana jest również sumaryczna ilość zaoszczędzonego czasu dzięki korzystaniu z możliwości systemu maszfakture.pl.
-
- Sekcja Podsumowanie abonamentu
Wyświetlana jest w niej nazwa posiadanego abonamentu, pozostała liczba faktur, które możemy odebrać w ramach posiadanego abonamentu oraz termin wygaśnięcia abonamentu.
-
- Sekcja Liczba faktur – wg daty
Pozwala ona na sprawdzenie ilości przesłanych faktur w zadanym przedziale czasowym. Sekcja pozwala na filtrowanie według bieżącego i poprzedniego dnia, ostatnich 7 i 30 dni, bieżącego i poprzedniego miesiąca oraz okresu niestandardowego, czyli ustawionego indywidualnie przez użytkownika.
-
- Sekcja Zaproś użytkownika
Pozwala zaprosić do korzystania z systemu maszfakture.pl naszych klientów oraz kontrahentów, którym chcielibyśmy polecić korzystanie z programu.
Kliknięcie przycisku [Więcej…] przeniesie nas do listy [Zaproszenia – użytkownicy] wyświetlającej wszystkie wysłane zaproszenia wraz z informacją o statusie danego zaproszenia i dacie jego wysłania.
-
- Sekcja Faktury
Pozwala na wyszukiwanie konkretnych dokumentów na podstawie nazwy sprzedawcy, nabywcy lub daty wystawienia. Kliknięcie na którąkolwiek z kolumn posortuje nam alfabetycznie dokumenty względem tej kolumny (ponowne kliknięcie w ten sam nagłówek kolumny odwraca sortowanie). Należy pamiętać, że wybrane sortowanie działa tylko w ramach aktualnie aktywnej sesji, w której jesteśmy zalogowani. Jeśli wylogujemy się ze swojego konta w to po ponownym zalogowaniu sortowanie zostanie ustawione na wartość domyślną (tj. malejąco – od dokumentów najnowszych do najstarszych).
-
- Sekcja Pracownicy
Wyświetlana jest w niej lista dodanych pracowników do systemu maszfakture.pl. Ilość pracowników uzależniona jest od aktualnie posiadanego abonamentu.
Kliknięcie w przycisk [Więcej…] pozwala na dodanie nowych pracowników do systemu oraz zmianę ich uprawnień.
-
- Zakładka firmy
Z poziomu tego menu możemy zaktualizować dane swojej firmy (dane teleadresowe, ale również dane dotyczące obsługującego firmę biura księgowego), pozycji w menu Wykorzystaj punkty programu lojalnościowego.
-
- Zakładka konta
Z poziomu tego menu możemy zaktualizować dane swojego konta, tj. imię i nazwisko, adres e-mail czy też hasło do kont, jak również wylogować się z portalu maszfakture.pl.