2.2.4.4 System Symfonia Finanse i Księgowość

Proces konfiguracji klienta biura księgowego z programem Symfonia Finanse i Księgowość do maszfakture.pl przebiega według następującej procedury:

• • Lista klientów biura księgowego

Po zaakceptowaniu zaproszenia do obsługi księgowej przez klienta biura księgowego, pojawi się on na liście i zostanie oznaczony czerwonym kolorem. Oznacza to, że nie został jeszcze skonfigurowany z systemem księgowym. Poniższa grafika przedstawia listę nieskonfigurowanych klientów biura księgowego.

• • Wybranie klienta z listy

Kolejnym krokiem jest wybranie z listy klienta, którego chcemy skonfigurować. Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy klikamy przycisk [Konfiguruj].

• • Konfiguracja systemu księgowego

Poniższa grafika przedstawia początkowe okno kreatora dodawania systemu księgowego. Klikamy w przycisk [Dalej].

• • Wybranie wykorzystywanego systemu księgowego

Kolejnym krokiem jest wybranie z listy systemu [Symfonia Finanse i Księgowość]. Jeśli na komputerze, na którym zainstalowaliśmy maszfakture.pl, znajduje się program Symfonia Finanse i Księgowość, to zostanie on automatycznie wykryty i umieszczony na górze listy oraz oznaczony pogrubioną czcionką. W przeciwnym wypadku należy ręcznie wybrać program z listy, co zostało pokazane na poniższej grafice. Następnie klikamy przycisk [Dalej].

• • Wprowadzenie folderów instalacji Symfonia Finanse i Księgowość

Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy program maszfakture.pl poprawnie wykrył wymagane ścieżki folderów, w których zainstalowany jest program Symfonia Finanse i Księgowość oraz wykorzystywana przez niego baza danych. W przypadku błędnego wykrycia lokalizacji instalacji programu lub bazy danych, należy ręcznie wprowadzić poprawną lokalizację lub kliknąć przycisk [Wybierz]. Następnie w oknie [Przeglądanie w poszukiwaniu folderu] trzeba zlokalizować folder, w którym znajduje się program lub jego baza danych. Domyślnie baza programu Symfonia Finanse i Księgowość znajduje się w tym samym folderze, w którym zainstalowany jest program. W przeciwnym wypadku należy wprowadzić lokalizację, w której jest ona zainstalowana. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych należy kliknąć przycisk [Dalej].

• • Wybranie właściwej firmy (opcja dostępna tylko w przypadku posiadania serwera Pervasive PSQL)

Kolejny krok pojawi się tylko wtedy, kiedy baza danych programu Symfonia Finanse i Księgowość obsługiwana jest przez serwer Pervasive PSQL. W takim przypadku należy wybrać właściwą firmę, skojarzoną z odpowiednim numerem NIP, a następnie kliknąć przycisk [Dalej].

• • Podsumowanie

Na koniec kreator wyświetli krótkie podsumowanie przeprowadzonej konfiguracji. Po naciśnięciu przycisku [OK] program Symfonia Finanse i Księgowość zostanie dodany do maszfakture.pl.

• • Pobranie dokumentów z systemu księgowego

Po naciśnięciu przycisku [OK] program pobierze faktury sprzedaży oraz zakupu twojego klienta, które przesłał do twojego biura księgowego za pośrednictwem systemu maszfakture.pl. Poniższa grafika przedstawia przesłane dokumenty.