2.2.2.8 Comarch Optima ERP Księga Podatkowa

W celu pobrania klientów biura księgowego z systemu Comarch Optima ERP Księga Podatkowa należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

• • Uruchomienie kreatora

W celu uruchomienia kreatora należy z poziomu aplikacji maszfakture.pl przejść do menu [Klienci biura], a następnie kliknąć przycisk [Pobierz dane klientów], zgodnie z poniższą grafiką.

• • Kreator importu klientów z systemu księgowego

Po kliknięciu w przycisk pojawi się startowe okno kreatora importu firm.

• • Wybór systemu księgowego

Kolejny krok to wybranie z listy wykorzystywanego programu księgowego. W przykładzie będzie to program [Comarch Optima ERP Księga Podatkowa], co pokazuje poniższa grafika.

• • Wprowadzenie danych połączenia

W kolejnym kroku program maszfakture.pl przeskanuje sieć firmową w poszukiwaniu serwera lub komputera, na którym zainstalowana jest baza danych programu Comarch Optima ERP Księga Podatkowa. W przypadku, gdy serwer nie zostanie wykryty, należy ręcznie wpisać jego nazwę DNS lub adres IP. Dane te powinien posiadać użytkownik korzystający z systemu, informatyk firmy lub zewnętrzny opiekun informatyczny, który przeprowadzał pierwszą instalację i konfigurację programu.

Jeśli program Comarch Optima ERP Księga Podatkowa zainstalowany został w trybie instalacji nienadzorowanej lub w pełni automatycznej, to dostęp do serwera bazy danych został ustawiony z wykorzystaniem ustawień domyślnych producenta. Należy wówczas wprowadzić poniższe dane logowania:

Użytkownik serwera: sa
Hasło: Optima!2011 lub Comarch!2011

W przypadku pojawienia się problemów należy skorzystać z rozdziału [Rozwiązywanie problemów] dostępnym tutaj. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych należy kliknąć przycisk [Dalej].

• • Wybór klienta/klientów

Kolejny krok to wybranie z listy odpowiednich pozycji. Możemy zaimportować jednego klienta, kilku wybranych lub wszystkich, co zostało wykonane w przykładzie.

• • Lista zaimportowanych klientów

Na koniec program pobierze wskazanych w w/w kroku klientów. Na liście będzie widoczne, który z klientów jest zarejestrowany w systemie maszfakture.pl oraz czy jest on klientem biura księgowego.